株式会社オークネット説明会資料 | IRライブラリー | 投資家情報

(1)

2017

年

12 月期

決算説明会

(2)

I. 会社概要

II. 連結実績

III. セグメント状況

IV. 連結業績予想

P.10

P.7

P.2

1

(3)

(4)

3

当社ビジネスの特徴

オンライン・リアルタイムオークション

(5)

中古車オークションから事業をスタート

常に最先端のテクノロジーを活用し、オークションビジネスを展開

オークネットの歩み

4

Since1997~

Since2005~

Since2008~

Since2011~

花き

(

切花・鉢物）

中古バイク

中古車

中古

デジタル機器

ブランド品

中古医療機器

レーザーディスク方式

衛星TVオークション

インターネット通信

衛星デジタル方式

(6)

四輪事業

オークネットの流通規模

5

3,205

億円

取扱高

266 億円

取扱高

取扱高総額

3,703

億円

（年間）

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

（年間）

76 億円

取扱高

中古バイク

89

億円

取扱高

_（年間）

ブランド品

（注）取扱高：各事業におけるオークション取引の成約代金です。（2017年12月期）

会員数：同一事業内の複数サービス利用会員を除いて算出しております。（2017年12月期末時点）

会員数

25,093

社

（年間）

64 億円

取扱高

_（年間）

(7)

四輪事業

58.0%

デジタル

プロダクツ事業

21.3%

その他

情報流通事業

13.4%

その他事業

7.3%

事業構成

6

【四輪事業】

【

デジタルプロダクツ

事業】



ブランド品



中古バイク



花き

(

切花・鉢物

)

（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております。



中古スマートフォン



中古

PC

等

【その他情報流通事業】



中古車オークション



共有在庫市場



ライブ中継オークション



落札代行サービス



車両検査サービス

194 億円

17/12

期

(8)

(9)

（単位：百万円）

（注）金額は表示単位未満の端数は切捨てて表示し、比率（%）は小数点第2位を四捨五入のうえ記載しております。

2016/12

期

通期

2017/12

通期

期

実績

売上高

_利益率

実績

売上高

_利益率

対前年同期比

増減率

（）内は増減

売上高

19,983

100.0%

19,409

100.0%

△

2.9%

営業利益

4,041

20.2%

3,245

16.7%

△

19.7%

経常利益

4,115

20.6%

3,321

17.1%

△

19.3%

親会社株主に帰属する

当期純利益

2,183

10.9%

1,767

9.1%

△

19.0%

１株当たり当期純利益

90 円

77 銭

－

66 円

97 銭

－

(

△

23 円

80 銭

)

１株当たり配当金

－

26 円

00 銭

－

(26

円

00 銭

)

(10)

4,041

3,245

+228

+155

▲

987 ▲

151 セグメント別増減

9

売上高

セグメント利益

（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております。

セグメント利益の調整額は、のれん償却額、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

四輪事業デジタル

プロダクツ事業

その他情報

_流通事業

その他事業

2016/12期

通期 2017/12通期期

四輪事業デジタル

プロダクツ事業

その他情報

流通事業

その他事業及び調整額

2016/12期

通期 2017/12通期期

19,983

_19,409

+568

+51

+163

(11)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

(12)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(13)

中古車オークションを軸に、中古車流通をトータルサポート

創業以来、

現車オークション会場を持たないオンライン・オークション

事業を展開

四輪事業

概要

12



AIS

検査付き中古車を安心取引



約

4 万台の店頭在庫情報

※

を会員間で共有し、商談取引

中古車

オークション

*

共有在庫市場

※2017年12月末現在



高年式低走行車両が多数出品



店頭販売しながら出品可能

当社主催の中古車流通



全国

76 の現車オークション

会場と提携し中継



全国

122 の現車オークション

会場等と接続し、出品・落札

を代行

ライブ中継オークション

（ネットワーク

AA

）

落札代行サービス

（アイオーク）

＊

中古車オークションとは

…

当社独自の

オンラインで行う

会員制のリアルタイム

オークションのこと

他会場提携の中古車流通



当社子会社による厳正かつ

公平な出品車両の検査・

評価システム



全国展開による出張型検査・

評価サービス



6 拠点

18 ブロック、検査員

約

180 名

※

車両検査サービス

（

AIS

）

※2017年12月末現在

(14)

四輪事業

セグメント実績

売上高

セグメント利益

13

前年同期比増収増益

中古車オークション

• バリューアップセンターの本格稼働や、ディーラー系、

レンタル・リース系、大手買取店等をターゲットとした

出品誘致が奏功し、成約率上昇。

共有在庫市場

• 通期成約台数は前期比で減少。ただし大手取引先の

取りこみ強化策により、下期より回復基調。

ライブ中継オークション

• 提携する現車オークション会場の出品台数増加と輸出

事業会員の落札増加も貢献し、落札台数が増加。

落札代行サービス

• 主に、輸出事業会員の落札増加が貢献し、落札台数が

増加。

車両検査サービス

• 現車オークション会場や大手中古車情報誌からの受託

検査台数の増加に伴い

検査台数が増加。

（注）セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を除く数値を記載しております。

3,183 3,412

0 1,000 2,000 3,000 4,000

2016/12期

通期

2017/12期

通期

（百万円）

10,682 11,251

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2016/12期

通期

2017/12期

通期

(15)

14

四輪事業

セグメント実績

（※１）当社総成約・落札台数実績合計（中古車オークション・共有在庫市場・ライブ中継オークション・落札代行サービスの成約・落札台数合計）を全国

オークション会場成約台数実績合計4,745,639台（ユーストカー総合版より）で除して算出しております。

（※２）中古バイク検査を含みます。

事業

KPI

2017

年

12 月期

通期実績

前年同期比

四輪事業全体

総成約･落札台数

417,650

台

106.0 %

落札シェア

※1

8.8 ％

0.1 ポイント

増

総会員数

14,447

100.4 %

中古車オークション

総出品台数

58,556

台

101.6 %

成約台数

17,414

台

107.8 %

成約率

31.8 %

1.8 ポイント

増

共有在庫市場

成約台数

11,488

台

97.9 %

ライブ中継オークション

中継台数

4,811,383

台

104.1 %

落札台数

278,658

台

106.5 %

落札代行サービス（アイオーク）

落札台数

110,090

台

105.4 %

(16)

中古車オークション

15

中古車オークション流通規模

四輪事業

重点取組事項



ディーラー系、レンタル・リース系、大手買取店等を

中心とした、バリュー出品誘致を促進。

成約率の高い活気あるオークションを実現。



バリューアップセンター

(VUC

)※を軸とした

BPO

サービスの推進・収益化。

バリューアップ戦略の強化

※バリューアップセンター

全国

7 か所にある中古車オークション出品の集積ヤード。

会員店の下取り車に、検査・加修・室内外クリーニング等を

行い、オークション出品（換金）までノンストップでできる

サービスを提供。

57,648 58,556

2016/12期 2017/12期

16,153

17,414

30.0% 31.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000

2016/12期 2017/12期

総出品台数

成約率・成約台数

(17)

共有在庫

流通の拡大



大手取引会員の囲い込み策展開と競争優位性のある

手数料体系の継続展開。



取引データを活用した流通促進策による取引活性化の

強化。

16

四輪事業

重点取組事項

車両検査サービス（

AIS)

検査台数の拡大

689,753 733,844

843,841

2015/12期 2016/12期 2017/12期



大手中古車情報誌の認定検査や大手自動車メーカー系

中古車グループの中古車検査請負等受託検査の拡大。



_{中古車検査技能研修の実施など、研修事業の継続展開。}

(18)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

(19)

中古スマートフォン

流通

出品会員

センターにて商品化

①検品・データ消去・評価

②登録

オンライン取引

◆ データ消去ソフト使用

※(株)ブランコ･ジャパン：

当社持分法適用会社(49％)

商材を発送

東南アジア・

HK

・

USA

等

主に、海外で流通

落札会員へ商品を発送

デジタルプロダクツ事業

概要

18

中古スマートフォン・中古

PC

及びその他デジタル機器流通市場を提供

商品化から流通まで、

BPO

サービス

を展開

中古

PC

等

オークション

センターへ入庫

①検品・データ消去・評価

②撮影

③登録

出品会員

オークション開催

主に国内で流通

商材を発送

落札会員へ商品を発送

(20)

デジタルプロダクツ事業

セグメント実績

売上高

セグメント利益

19

前年同期比減収減益

中古スマートフォン流通事業

• 新型スマートフォン発売に伴い、第

4 四半期を需要期と想定し

たが、例年と異なる段階的な発売方法等により、取扱量が相

定より減少。

• 第

4 四半期において、市場へ米国から大量の端末が供給された

影響により、市場相場大幅下落。それに伴い、取扱手数料が

想定より減少。

• 通期的に、主要スマートフォンの下取り機種が高額化した

ことにより、取扱高は上昇したものの、手数料単価が減少。

中古

PC

及びその他デジタル機器流通事業

• 大口会員の囲い込み策が奏功し、成約台数は、順調に推移。

事業

KPI

2017

年

12 月期

通期実績

前年同期比

デジタルプロダクツ

事業全体

取扱高

266

億円

116.5

%

総会員数

455

127.5

%

流通台数

1,707,195

台

95.3

% 5,483 4,125 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2016/12期

通期

2017/12期

通期

（百万円）

3,023 2,036 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2016/12期

通期

2017/12期

通期

(21)

●取扱量の拡大

・国内外のリース、下取りプログラム実施企業からの出品獲得。

・スマートフォン端末のパーツ品流通。

・クロスボーダー流通事業の展開。

● 全世界へバイヤー獲得の強化

・

HK

や

USA

のみならず、全世界でのバイヤー獲得を強化。

・卸売業からリテーラー等、幅広い業種のバイヤー獲得。

●中古

PC

及びその他中古デジタル機器の海外流通を強化

・海外バイヤーへの落札促進の強化。

中古スマートフォン

中古

PC

等

20

(22)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(23)

中古バイク

ブランド品

花き

(

切花・鉢物

)

その他事業

その他情報流通事業・その他事業

概要

22

中古医療機器オークション

(24)

その他情報流通事業

セグメント実績

売上高

セグメント利益

23

前年同期比増収増益

ブランド品

• 買取

FC

店をターゲットとした参加促進策や取扱商材数の拡大

を推進したことにより、取扱高・総出品商材数ともに増加。

中古バイク

• 大手会員や地方都市を中心とした会員を対象に出品誘致を

強化、総出品台数が増加したものの、成約率は微減。

ただし、物流費削減のため営業利益を確保。

花き

(

切花・鉢物

)

• 天候の影響や輸入品の増加等により、市場相場価格が下落

したため、取扱高が減少。

2,555 2,606

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2016/12期

通期

2017/12期

通期

（百万円）

625 781 0 200 400 600 800 1,000

2016/12期

通期

2017/12期

通期

（百万円）

事業 KPI 2017年12月期

通期実績 前年同期比

ブランド品

取扱高 89 億円 113.4 %

総出品商材数 374,089 品 109.5 %

成約率 76.9 % 0.8 ポイント増

総会員数 1,545 107.6 %

中古バイク

取扱高 76 億円 97.4 %

総出品台数 63,912 台 100.9 %

成約率 48.1 % 2.0 ポイント減

総会員数 4,532 103.7 %

花き

（切花・鉢物）

取扱高 64 億円 94.3 %

総会員数(買参者) 1,081 98.4 %

(25)

ブランド品

24

国内流通量の拡大

海外流通展開の推進



シンガポールの大手会社と合弁会社を設立。

シンガポールを核として、更に東南アジアへ

ブランド品の流通を促進

。



香港では、

50 社を超えるバイヤーにブランド品を

流通。



既存買取

FC

店の囲い込み等による会員数の

増加及び

全国シェア拡大。



オークション成約の翌日に出品者へ送金実施。

換金性が高い市場を運営。



ブランド品の店頭在庫情報を会員間で共有する

プレミアムモール開始。

年

ブランドオークション流通規模

(右軸)

(左軸)

(_左軸)

その他情報流通事業

重点取組事項

0 500 1,000 1,500 2,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000

会員数出品数落札数

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(26)

●成約率を重視した流通量の拡大

・高成約車両の囲い込み策の強化。

・デポ（物流センター）出品

を主要都市へ多展開

。

●物流サービス強化による流通量の拡大

・

物流網のエリア拡大及び会員獲得強化。

・各会員ニーズに合わせた物流サービスの強化。

・鉢物贈答事業の

取扱量増加及び収益性の向上の推進。

中古バイク

花き

（切花・鉢物）

25

(27)

Ⅲ

.

セグメント状況

四輪事業

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

(28)



国内オークション流通の拡大



病院向け自動受付精算機

（

KIOSK

）の流通

新規事業分野

重点取組事項

医療機器流通

27

Remarketing

事業

余剰在庫品の換金

リファビッシュ品流通

コネクティッド

フリートマネジメント



デジタル機器関連の中古再生品の

流通サービス

不動産関連事業



インターネットを利用した

車両運行管理システム



EC

企業等の余剰在庫品の

流通サービス



テナント向け飲食店等の物件

(29)

東南アジアを中心とした新規ビジネスの展開

28

グローバル事業展開

マレーシア

●中古車検査事業

●KITARO事業

AUCNET USA

オークネット

AUCNET HK

中国

● 中古車検査事業

●中古スマートフォン流通事業 ●花き(切花・鉢物)流通事業

インド

●中古医療機器流通事業

シンガポール

●ブランド品流通事業

AIS China

香港

●中古スマートフォン流通事業

●ブランド品流通事業

●花き(切花・鉢物）流通事業

カンボジア

●中古バイク流通事業

USA

●中古スマートフォン流通事業

USA

(30)

成長イメージ

29

新事業分野

既存事業分野

国

内

海

外

流通事業分野

6 ビジネスセグメント

①

IT

オークション・流通ビジネス

②検査・評価ビジネス

③業界ネットワークビジネス

④フィナンシャルビジネス

⑤

BPO

サポートビジネス

⑥

IT

プラットフォーム提供ビジネス

既存分野＆

6 ビジネス

セグメントを

アジア中心に海外へ展開

新事業分野の

拡大

INNOVATION

既存の顧客もしくは新しい顧客が抱える課題･

ニーズに対して、従来と根本的に異なる方法･

商品･サービス･事業を投入し、解決する

(31)

(32)

2018

年

12 月期

連結業績予想

31

（単位：百万円）

（注）金額は表示単位未満の端数は切捨てて表示し、比率（%）は小数点第2位を四捨五入のうえ記載しております。

2017/12

期

通期

2018/12

通期

期

実績

売上高

_利益率

予想

売上高

_利益率

対前年同期比

増減率

（）内は増減

売上高

19,409

100.0%

21,142

100.0%

8.9%

営業利益

3,245

16.7%

3,748

17.7%

15.5%

経常利益

3,321

17.1%

3,822

18.1%

15.1%

親会社株主に帰属する

当期純利益

1,767

9.1%

2,227

10.5%

26.0%

１株当たり当期純利益

66 円

97 銭

－

81 円

25 銭

－

(14

円

28 銭

)

(33)

あしたの流通を創造する

32

私たちオークネットグループは、

様々な情報に「信頼」という価値をつけて新たな流通を創造し続ける企業です。

お客様に価値あるサービス・活きた情報をお届けし、合理的な流通を促進することにより、

環境負荷が小さく、地球にやさしい情報流通社会の実現に貢献します。

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2017

年

12

月期

決算説明会

目次

I.

会社概要

II.

連結実績

III.

セグメント状況

IV.

連結業績予想

P.10

P.7

P.2

当社ビジネスの特徴

オンライン・リアルタイムオークション

中古車オークションから事業をスタート

常に最先端のテクノロジーを活用し、オークションビジネスを展開

オークネットの歩み

花き

(

切花・鉢物）

中古バイク

中古車

中古

デジタル機器

ブランド品

中古医療機器

四輪事業

オークネットの流通規模

3,205

億円

取扱高

266

億円

取扱高

取扱高総額

3,703

億円

（年間）

（年間）

デジタルプロダクツ事業

その他情報流通事業

（年間）

76

億円

取扱高

中古バイク

89

億円

取扱高

（年間）

ブランド品

会員数

25,093

社

（年間）

64

億円

取扱高

（年間）

四輪事業

58.0%

デジタル

プロダクツ事業

21.3%

その他

情報流通事業

13.4%

その他事業

7.3%

事業構成

【四輪事業】

【

デジタルプロダクツ

事業】

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_（年間）

_（年間）

_利益率

_利益率